Brasil lança terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional
O Tesouro Nacional divulgou que realizou uma bem-sucedida operação de emissão de títulos soberanos sustentáveis, alcançando uma captação de US$ 2,25 bilhões no mercado internacional. A operação ocorreu nos Estados Unidos e envolveu a emissão do novo título “Global 2033 Sustentável” com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, no valor de US$ 1,5 bilhão, e juros de 5,75% ao ano.
Este título foi designado especialmente para financiar projetos que tenham foco social e ambiental, com um spread de 187,4 pontos-base acima do título equivalente do Tesouro dos Estados Unidos, um indicativo da percepção de baixo risco atribuída pelos investidores internacionais. A distribuição dos recursos seguirá critérios rigorosos de transparência e eficiência, destinando entre 50% e 60% para iniciativas ambientais e os 40% a 50% restantes para projetos sociais.
Adicionalmente, o governo reabriu o título Global 2035, incrementando o volume em circulação em US$ 750 milhões, totalizando US$ 4,5 bilhões. Este título mais longo tem vencimento em 15 de março de 2035 e oferece um rendimento anual de 6,2%, com um spread sobre os títulos de dez anos do Tesouro americano de 210,9 pontos-base.
A demanda por essa terceira emissão foi expressiva, atingindo aproximadamente US$ 6,7 bilhões no livro de ordens, o que demonstra uma procura quase três vezes superior ao montante emitido. A alocação final dos títulos evidenciou um forte interesse por parte de investidores predominantemente da Europa e América do Norte, incluindo fundos especializados em critérios ESG (ambiental, social e de governança).
Com a coordenação dos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, a operação contribui significativamente para a diversificação da base de investidores da Dívida Pública Federal, além de apoiar a extensão do prazo médio e criar benchmarks para futuras emissões brasileiras no exterior. A liquidação financeira está agendada para 14 de novembro, quando os fundos serão oficialmente incorporados às reservas internacionais do Brasil.
(Crédito da imagem: Agência Brasil)
Brasil capta US$ 2,25 bilhões em títulos no mercado internacional
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